歐盟與澳洲推動關鍵礦物政策情形
- 建檔日期：111-12-15
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摘要：
1.歐盟
(1)2023年歐盟將提出「歐洲關鍵原料法」：訂定自開採、提煉、加工至回收供應鏈之策略計畫，並對具供應風險者建立戰略儲備。重點如下：
A.戰略應用：將擬訂歐盟能源轉型及國防所需的特殊戰略原料標準，並吸引該關鍵原料之海內外業者投資設廠。
B.建立歐洲產業機構網絡：使產業能夠預測價格上漲或短缺的風險，以採取適當投資決策。
C.更具韌性供應鏈：創建新的歐洲主權基金加速投資，並研擬法定目標(如2030年前，精煉鋰的需求至少30%來自歐盟，由以及相關廢棄物回收至少20%稀土元素)。
(2)歐盟之國際合作：
A.建立原料戰略夥伴關係：
(A)原料與電池價值鏈整合：加拿大、烏克蘭
(B)原料、電池及綠氫整合計畫：哈薩克、納米比亞。
B.與美國發表有關稀土磁鐵聲明：將利用各自外交、計畫開發、融資與私人資源，推動具共同戰略利益之項目。
C.稀土貿易合作：推動與智利、墨西哥、紐西蘭與澳洲之貿易協定，以及與印度之貿易談判。
2.澳洲
(1)11/25表示將研擬新戰略並增編預算發展關鍵礦產價值鏈：將分析產業面臨挑戰，硏擬解決之道。編列預算設立研發中心與補助發展計畫(各5千萬澳幣)，與10億資源加值基金及20億關鍵礦產基金。
(2)7月加入礦物安全夥伴關係(6月由歐盟、美、加等國成立)：未來將協助澳洲融入國際關鍵礦產供應鏈及技術。
內參：
有關歐盟與澳洲推動關鍵礦物政策相關情形
一、歐盟關鍵礦物政策：
(一)歐盟關鍵原料行動計畫：為推動綠色與數位轉型、增進歐盟供應鏈韌性，以及轉型所須關鍵技術之開放性戰略自主，歐盟執委會2020年9月4日公布「關鍵原料韌性：邁向更安全、永續之途」行動計畫，臚列更新30項關鍵原物料清單及相關應用領域，其中首度納入發展電動運輸所需的鋰礦，以及鋁、鈦、鍶等原物料，並提出具體行動如次：
1.歐盟將成立歐洲原料聯盟，集結所有利害關係人，聚焦於提升歐盟在稀土、磁礦價值鏈之韌性，此對歐盟發展再生能源、防衛及太空產業至關重要。
2.歐盟執委會將與會員國及地方，擬訂礦採加工專案計畫，預計於2025年前動工，將著重煤礦產區或其他待轉型區域，以運用其原料開採、加工的專業技術。
3.歐盟將利用哥白尼地球觀測計畫，強化資源開採、營運及環境管控等工作。
4.歐盟將透過Horizon Europe科研架構促進相關研究及創新，尤在開採加工技術及替代、回收科技等方面。
5.為契合歐盟綠色新政，歐盟執委會將就原料開採加工等部門研擬永續融資標準，作為公私部門投資於相關產業的準則，以降低對氣候及環境影響。
6.針對歐洲所缺乏關鍵原料，歐盟執委會將與資源豐富第3國建立戰略性國際夥伴關係，首要目標包括：加拿大、澳洲、非洲及拉丁美洲等開發中區域，及歐盟鄰國如：挪威、烏克蘭、西巴爾幹半島等，並擬透過該等合作推廣永續與負責任之礦採實務及透明化規範。
7.歐盟衝突礦物規範已生效，並提出歐盟電池法規草案，處理負責任電池原料來源議題，將考量就盡職調查研擬水平適用規範。
(二)成立歐洲原料聯盟(European Raw Materials Alliance, ERMA)：
1.歐盟執委會2020年9月29日宣布啟動籌組上述聯盟，主要任務在於定義原料價值鏈，包括自礦採至廢棄物回收等各階段之障礙、機會與投資潛力，同時兼顧對永續發展及社會影響。
2.前述歐洲原料聯盟將由總部設於柏林之E I T RawMaterials組織負責運作，與比利時、芬蘭、法國、義大利、波蘭及瑞典等地區創新中心共同合作，並接受歐洲創新科技學院(EIT)之經費支持與監督。
(三)歐盟2023年將提出「歐洲關鍵原料法」(European Critical Raw Materials Act)：
1.歐盟執委會主席Ursula von der Leyen於2022年9月14日發表盟情諮文時指出，歐盟將公布上述法案，以利辨別自開採、提煉、加工至回收供應鏈之策略計畫項目，及對具供應風險者建立戰略儲備。歐盟執委會將借鏡過去建立電池聯盟及推出歐洲晶片法吸引業者投資設廠之經驗，增加「歐洲共同利益重要計畫項目」(IPCEI)之財務投入，並推動創立歐洲主權基金。
2.歐盟執委會內部市場執委Thiery Breton撰文指出上述法案將聚焦4大領域：
(1)戰略應用：
A.將擬訂標準確定對歐盟雙轉型及國防需求具特殊戰略意義的原料，包括經濟重要性、供應集中度、戰略應用及預測的供應缺口等。
B.此將向民間投資人發出最優先需要項目的訊號，並引導歐洲及各國資源投入，包括在提升創新與替代性方面。
(2) 歐洲機構網絡：
A.歐盟須在會員國原料機構的質量與知識基礎上，建立真正的歐洲原料機構網絡並預測風險。
B.上述網絡將發展監控與壓力測試能力，使產業能夠預測中斷、價格上漲或短缺的風險，並採取適當多元化、儲備與投資決策。
(3) 更具韌性的供應鏈：
A.歐盟須建立更具韌性的供應鏈，支持自採礦至精煉、加工與回收的計畫，並吸引更多私人投資，同時確保最高的社會與環境標準。
B.為促進在歐盟推出具針對性的原料計畫，歐盟執委會應有權根據會員國的提案列出具歐洲利益的戰略計畫，該等計畫將可獲益於簡化的程序及更好的融資管道。
C.為籌集在關鍵原料方面的投資，歐盟將增加對歐洲共同利益重要項目的資金支持，並創建新的歐洲主權基金。
D.歐盟將研擬法定目標，如至2030年以前，歐盟對精煉鋰的需求至少有30%來自歐盟，或到2030年前自相關廢棄物回收至少20%的稀土元素等。
(4) 強大且永續的公平競爭環境：
A.利用歐盟單一市場工具，例如：標準，以確保強大及永續的公平競爭環境。目前存在許多關於採礦活動的環境及社會效能認證計畫，歐洲可帶頭合理化及鞏固此類認證計畫，使歐盟原料活動具國際競爭力，並吸引私人投資。
B.在歐盟單一市場保持公平競爭環境同樣重要，尤在戰略儲備能力或促進次級原料方面。戰略儲備可成為預防供應鏈中斷或失衡的工具，並可作為防範未來的市場動蕩。
C.根據歐盟循環經濟目標，對現行規範進行有針對性的修訂與協調，特別是廢棄物方面，將促進戰略原物料的高質量回收，及建立有效的次級原料市場。
二、歐盟國際合作情形：
(一)加拿大：2021年6月14日歐盟與加拿大建立原料戰略夥伴關係，著重歐盟與加國原料價值鏈整合，並加強科學、技術與創新合作，以及環境、社會與治理(ESG)標準的制定。
(二)烏克蘭：2021年7月13日歐盟宣布與烏克蘭建立原料戰略夥伴關係，主要發展3個關鍵工作領域，包括在相關政策與採礦監管框架的調和、整合雙方關鍵原料及電池價值鏈，以永續及對社會負責任方式開發烏克蘭礦產資源；另鼓勵運用Horizon Europe進行研究創新合作。
(三)美國：2022年5月15至16日歐盟與美國召開第2屆「貿易與科技理事會」(TTC)，在「第3工作小組－安全供應鏈」有關稀土磁鐵之聲明要點如次：
1.鑒於近期地緣政治不穩定所帶來額外挑戰，雙方擬續共同致力提升跨大西洋在關鍵領域供應鏈之韌性，以實現綠色及數位化轉型，重點在於設計政策干預措施之原則，及減少脆弱性策略，包括鼓勵負責任採購關鍵原料、協調公共投資作法，及鼓勵私人投資與原料加工能力之多樣化(如：鋰、鎳、鈷)等。雙方亦將合作確定研發領域之共同優先項目。
2.為進一步加強合作與政策協調行動，雙方承諾透過TTC及其他相關多邊倡議，特別是歐盟、美國、日本、澳大利亞及加拿大之間的關鍵原料與礦產會議，持續解決稀土元素供應鏈之脆弱性，並確保整體稀土供應鏈貿易不受扭曲。
3.將著重更深入的研發合作，以釋放與最大化跨大西洋採礦與加工能力，改良非傳統資源開採與加工利用、促進新式及有效回收製程，及支持訂定與採行關於稀土磁鐵及永續採礦作法標準，並確保境內政策支持稀土磁鐵及供應鏈之貿易與投資。雙方將利用各自外交、計畫開發、融資與私人產業資源，優先推動具共同戰略利益之項目。
(四)智利、墨西哥、紐西蘭、澳洲、印度：歐盟執委會主席 Ursula von der Leyen於2022年9月14日發表盟情諮文時亦表示，預估2030年前歐盟對稀土需求將增加5倍，但全球90%稀土及60%鋰之加工由中國控制，爰歐盟除將提出「歐洲關鍵原料法」以外，將提升與可信賴國家與主要成長地區之連結，包括將推動與智利、墨西哥與紐西蘭之貿易協定批准，以及推進與澳洲及印度之貿易談判。
(五)哈薩克(Kazakhstan)：2022年11月7日歐盟與哈薩克就原料、電池及再生氫能建立戰策略夥伴關係，合作領域包括：
1.透過確定在原料及電池戰略價值鏈的聯合計畫、調和環境與ESG標準，以及引進採礦新技術與最佳作法等，實現更緊密的經濟與產業整合；
2.藉由增進投資、營運與出口等相關措施之透明度與資訊交換，提高原物料及電池供應鏈韌性；
3.加強能力建構、技術與研發創新的雙邊合作，包括在關鍵原料價值鏈的脫碳、採礦綠化與永續，以及管理工業礦物廢料及提取原料等領域。
(六)納米比亞(Namibia)：2022年11月8日歐盟與納米比亞建立原料及再生氫能戰略夥伴關係，主要作法有6項，包括：透過交流及促進貿易與投資等方式，整合原料價值鏈；合作調和ESG與國際標準；募集資金發展與計畫相關之軟硬體基礎建設；在整體原料價值鏈進行能力建構、訓練與技能開發；研究創新合作，包括礦產知識與循環性；法規調和、標準與驗證等。
(七)澳洲：2022年11月16日歐盟與澳洲舉行第2屆領袖會議，雙方承諾合作建立韌性、合乎道德及永續之關鍵礦物供應鏈，將透過在相關國際倡議之合作，以及透過未來歐澳貿易協定支持關鍵與戰略礦物及能源的貿易與投資。雙方同意儘早就建立永續關鍵與戰略礦物夥伴關係展開討論。(澳洲是全球第1大鋰礦、第3大鈷礦及第4大稀土礦生產國)
三、澳洲推動關鍵礦產政策說明
(一)澳洲財長Jim Chalmers11/25出席「關鍵礦產高峰會」(Critical Minerals Summit)時強調，發展關鍵礦產是這一代澳洲人不可錯失的機會，政府決心將此歷史機遇轉化為產業實力，為澳洲帶來長期之成長與繁榮，成為潔淨能源超級大國。
1.產業重要性：
(1)俄烏衝突導致全球能源危機，加速各國認知過度依賴單一來源之成本及後果。
(2)澳洲擁有建造再生能源基礎建設所需的「鐵礦」，製造電池、電動車、風機、太陽能板、手機、核磁共振掃描儀、戰鬥機、人造衛星等產品所需的「關鍵礦產」及「稀土礦」，又擁有採礦專業「人才」，以及過去良好的「投資聲譽」。
(3)關鍵礦產是本世紀能源轉型的契機，澳洲正好擁有世界需要的關鍵礦產，可成為綠色企業值得信賴的(ESG)供應夥伴。
2.經濟機會：
(1)2021年全球電動車銷售量較2019年成長逾3倍，預期未來30年年增量將達30%。以過去內燃機引擎發明後帶動石油產業蓬勃發展的前例來看，現今電動車的出現及成長，亦將帶動鋰、鈷、鎳、銅、石墨、稀土等礦產之開採熱潮。
(2)2040年全球鋰、石墨烯及鈷需求將分別為2020年之40倍、25倍及21倍。澳洲是全球第1大鋰礦、第3大鈷礦及第4大稀土礦生產國。
(3)據澳洲學研合作計畫(CRC)之未來電池報告，全球55%鋰礦來雖來自澳洲，惟澳洲於全球鋰電池價值鏈，僅佔上游原礦產開採(260億澳元)之38%，對於價值鏈接續之電池前驅體製造(3,850億澳元)、電芯製造(5,500億澳元)及組裝(1.7兆澳元)等澳洲均未參與。未來倘能使用「再生能源」開採稀土，並進行稀土及關鍵礦產之加工、精煉、升級、製造、再利用及回收，擴大價值鏈佔比，不僅是龐大商機，更可鞏固澳洲於低碳排技術供應鏈之地位。
(3)戰略機會：中國主導全球約6成的稀土礦源，另亦掌握許多關鍵礦產的中游加工及下游製造。
(1)以電動車之電池生產為例：
A.原礦：全球石墨80%產自中國、鋰礦14%產自中國，鈷礦中國則幾無開採。
B.加工：半數均在中國加工。
C.製造：中國生產全球75%鋰離子電池、擁有全球正、負極材料70%、85%之產能、生產全球過半的電動車。
(2)另智利(銅、錸)、印尼(鎳)、剛果(鈷)、澳洲(鋰)雖在銅、錸、鎳、鈷、鋰開採居全球領先地位，惟中國卻是前開金屬精煉加工之主導國家。近傳南美某些鋰礦生產國擬就生產及定價進行協議，亞洲國家擬就鎳及其他電池礦研商類似協議。
(3)各國意識到與其封閉供應鏈、建立類似石油輸出國家組織(OPEC)，不如分散供應來源，以強化全球供應鏈韌性。澳洲擁有全球重要的關鍵礦藏，並有技術精湛的採礦產業，加上穩定的投資環境以及強有力的政府監管、治理。鑒此，各國領袖及財長於G20峰會，紛紛向澳洲提出增加鋰礦供應之建議。
4.推動作法：
(1)研擬新戰略：由資源暨北澳部長Madeleine King主導，透過公眾諮詢，全面了解產業面臨挑戰，硏擬解決之道。
(2)增編預算：本年10月預算案已編列5,000萬澳元設立新研發中心、5,000萬澳元補助款加速早期及中期計畫發展。另國家重建基金之10億資源加值基金及20億關鍵礦產基金。
(二)2022年7月澳洲舉辦印太地區潔淨能源供應鏈論壇，探討印太地區潔淨能源供應鏈發展相關之挑戰與機會。聚焦創新、儲能、碳捕捉等全面之潔淨能源領域，其中包含關鍵礦物與電池等潔淨能源技術進行交流。重點說明如下：
1.印太地區為私部門進行潔淨能源投資的主要標的，占2021年全球投資約80%。若要實現2050年凈零排放，對潔淨能源投資須增加兩倍以上。且澳洲擁有豐富的稀土與關鍵礦物，如鋁、鋰、銅、鈷、鎳等礦物 ，將支撐新能源經濟。將持續研發與科技化，出口至全球市場。
2.澳洲宣布加入礦物安全夥伴關係：礦物安全夥伴關係為今年6月由歐盟、美、加等國成立，旨在確保關鍵礦物的生產、加工和回收方式能夠符合各國效益，未來將協助澳洲融入國際關鍵礦產供應鏈及技術。
3.澳美簽署淨零技術加速夥伴關係：將加速零排放技術開發與布建，並在關鍵礦物供應鏈進行合作，包括開發長時間儲能技術、數位電網與支援整合間歇性再生能源等。
4.為確保用於潔淨能源技術的關鍵礦物不被操控或壟斷，美國呼籲從國家安全角度來看，應確保供應鏈多元化。
資料來源：駐歐盟兼駐比利時代表處經濟組，111年11月18日，比貿字第1110000665號、、111年7月14日，駐澳大利亞代表處經濟組，澳經發字第1110000395號、https://tinyurl.com/3kycre9a
